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从全产业链 看2020年国内集成电路产业发展趋势

时间:2020-01-14 08:34 来源:未知 编辑:admin

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半导体产业基金(ID:chinabandao ti ) 集成电路 是信息产业的“粮食”,是国民经济发展的“倍增器”。 2004-2018年,我国集成电路年均复合增长率接近20%,特别是在2010-2018年国际集成电...

半导体产业基金(ID:chinabandaoti集成电路是信息产业的“粮食”,是国民经济发展的“倍增器”。2004-2018年,我国集成电路年均复合增长率接近20%,特别是在2010-2018年国际集成电路产业增速放缓的大环境下,国内年均复合增长率仍可达到20.8%,远高于国际水平。 虽然,我国已连续多年成为全球最大的集成电路市场,但产业自给率相对较低,在多个环节中,本土企业在全球市场的市占率甚至接近空白。集成电路已连续五年成为我国最大的单一进口商品,国产替代迫在眉睫。因此,2020年5G、人工智能、云计算、物联网等战略新兴产业的发展,不仅给本土企业带来了发展机遇,也对供应链各环节提出了挑战。 表:本土企业在集成电路细分领域中的全球市占率 资料来源:ICCAD 华秋创服整理  

材料

集成电路材料产业分布广泛、门类众多,主要包括晶圆制造所用的硅和硅基材、光刻胶、高纯化学试剂、靶材、抛光液等等。作为全球第二大需求地区,我国集成电路材料面临着自给率不足、产业规模小、高端材料占比低的发展困境。以硅片为例,我国8英寸硅片国产化率约为10%12英寸硅片几乎完全依赖进口,大约存在每月310万片的产能缺口再如光刻胶领域,虽然目前已经能够满足PCB用光刻胶的生产,并能供应部分FPD用光刻胶,但高端IC用光刻胶仍处于初级阶段。 与国外企业相比,我国集成电路材料行业整体实力较弱,随着国家政策的支持,国内企业研发和投入的增加,部分材料实现了从无到有。例如,上海新昇、中环股份、中芯国际、华虹宏力均可生产硅片产品;南大光电、上海新阳、科华微电子、瑞红电子也推出了应用于不同领域的光刻胶;晶瑞股份、江化微等也能够生产满足SEMI标准G3等级的湿电子化学品。随着我国集成电路制造能力的提升,配套原材料,尤其是高纯度原材料的国产化将会更加迫切。

设备

集成电路设备具有较高的门槛和壁垒,全球集成电路设备主要被美日所垄断,核心设备如光刻机、刻蚀机、氧化/扩散等设备的前三厂商在全球的市占率普遍在90%以上。目前,我国光刻机、刻蚀、镀膜、量测、清洗、离子注入等核心设备的国产率普遍较低。 虽然高端领域被国外垄断,但经过多年培育,近年来,我国集成电路设备环节已经取得阶段性进展。例如,北方华创90nm-28nm工艺的清洗设备已经在中芯国际完成产线认证;盛美半导体于2019年12月发布先进晶圆清洗设备,已实现商用。在光刻机领域,上海微电子SSX600系列光刻机可以满足IC前道制造90nm、110nm、280nm关键层和非关键层的光刻工艺需求。此外,封装环节刻蚀机基本实现国产化,国产化率接近90%,但不可否认的是国产刻蚀机市占率仅仅约为6%。
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